딥시크가 바꾼 AI 흐름... 세일즈포스, 마이크로소프트에 기회? <배런즈>

딥시크(DeepSeek)의 등장으로 AI 비용이 급감할 가능성이 높아지면서, 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 기술 가치가 이동할 가능성이 커지고 있다고 미국의 투자 전문지 <Barron's>(배런즈)가 온라인판 톱 기사로 전했습니다. DeepSeek은 중국 AI 스타트업으로, OpenAI 및 Google과 유사한 성능의 모델을 훨씬 저렴한 비용으로 개발한 것으로 평가받고 있습니다. 이에 따라 AI 산업의 초점이 하드웨어(예: Nvidia)에서 소프트웨어(예: Salesforce, Microsoft)로 옮겨갈 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.

 

🔥 3가지 핵심 포인트

1️⃣ DeepSeek의 혁신적인 비용 절감 효과

• AI 모델 개발 및 운영 비용이 대폭 감소할 가능성이 있으며, 이는 AI의 대중화와 확산을 촉진할 것으로 예상됨.
• AI가 더 이상 대규모 데이터 센터 및 하드웨어 성능에 의존하지 않을 수도 있음.

2️⃣ 소프트웨어 기업의 성장 기회

• AI 비용 절감은 AI를 활용하는 소프트웨어 기업(예: Salesforce, ServiceNow, HubSpot, UiPath)에게 유리한 환경을 조성함.
• 기업들은 AI 자동화 기능을 보다 쉽게 통합할 수 있으며, 이는 수익성 향상으로 이어질 가능성이 높음.

3️⃣ 마이크로소프트의 전략적 위치

• Microsoft는 AI 클라우드 인프라를 제공하는 동시에, Microsoft 365 Copilot과 같은 소프트웨어 제품도 보유하고 있어 유리한 입지에 있음.
• AI 비용 감소는 Microsoft의 클라우드 수익성에는 영향을 줄 수 있지만, 소프트웨어 사업에서는 오히려 긍정적인 효과를 기대할 수 있음.

 

 

 

딥시크가 바꾼 AI의 흐름: 하드웨어에서 소프트웨어로... 세일즈포스, 마이크로소프트에 기회 될까?

최근 AI 시장에서 새로운 변수로 떠오른 중국 AI 연구소 딥시크(DeepSeek)가 기존 산업 구조에 큰 변화를 예고하고 있습니다. 지금까지 AI 산업은 Nvidia(엔비디아) 등 하드웨어 중심으로 돌아갔지만, DeepSeek의 등장은 소프트웨어 중심으로 패러다임을 바꿀 가능성이 있습니다. 미국의 금융 및 투자 전문지 <배런즈>는 이로 인해 Salesforce(세일즈포스), ServiceNow(서비스나우), Microsoft(마이크로소프트)와 같은 소프트웨어 기업들이 새로운 수혜주로 떠오르고 있다고 지적했습니다.

 

과연 DeepSeek은 어떤 변화를 가져오고 있으며, AI 시장에서 앞으로의 승자는 누구일까요?

 

🔹 DeepSeek, AI의 게임 체인저 될까?

딥시크는 미국의 OpenAI 및 Google과 동급의 성능을 자랑하는 AI 모델을 훨씬 저렴한 비용으로 개발했다고 평가받고 있습니다. AI 모델을 학습하고 운영하는 데 드는 비용이 획기적으로 절감된다면, 이는 AI 산업의 무게중심을 하드웨어에서 소프트웨어로 이동시키는 계기가 될 수 있습니다.

 

이에 대해 <Barron’s>는 "DeepSeek의 효율적인 연산 자원 활용은 AI 시스템의 학습 및 운영 비용을 크게 낮출 가능성이 높다"고 전했습니다.(DeepSeek’s efficiency in utilizing fewer computational resources for comparable performance means that the cost of training and running agentic AI systems will very likely drop going forward.)

 

즉, 딥시크가 기존 대비 훨씬 적은 비용으로 AI를 운영할 수 있는 가능성을 제시하면서, AI가 더 이상 고성능 하드웨어(Nvidia GPU 등)에 의존할 필요가 없게 될 수도 있다는 뜻입니다.

 

🔹 AI의 가치는 소프트웨어로 이동한다

이 같은 변화는 AI 산업의 수혜주를 바꿀 가능성이 큽니다. AI 비용이 낮아지면서 Salesforce, ServiceNow, HubSpot, UiPath 등 AI 자동화 소프트웨어(AI-powered automation software)를 제공하는 기업들이 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

 

특히 <Barron’s>는 "AI 비용이 낮아질수록 더 많은 가치가 애플리케이션 레이어(application layer)로 집중될 것"이라고 보도했습니다. (In a world where the cost of intelligence will continue to drop rapidly, more value will accrue back into the app layer.)

 

이러한 변화는 1990년대 IT 산업에서 일어났던 흐름과 유사합니다. 당시 PC와 서버를 제조하는 하드웨어 기업들이 시장을 주도했지만, 시간이 지나면서 소프트웨어 기업(Microsoft, Oracle 등)이 시장의 중심이 되었듯이, 이제 AI 산업에서도 소프트웨어가 핵심 경쟁력이 되는 시대가 도래할 가능성이 큽니다.

 

 

🔹 마이크로소프트, AI 비용 절감의 수혜를 볼까?

이러한 변화 속에서 마이크로소프트(Microsoft)는 AI 클라우드 및 AI 기반 소프트웨어 사업을 동시에 운영하고 있어 주목받고 있습니다.

 

Microsoft는 현재 Azure AI 클라우드(Azure AI Cloud)를 통해 OpenAI 및 기타 AI 기업에 연산 능력을 제공하고 있지만, 만약 AI 비용이 대폭 감소하면 클라우드 사업의 수익성은 다소 낮아질 가능성이 있습니다. 하지만 Microsoft의 핵심 AI 서비스인 Microsoft 365 Copilot은 오히려 비용 절감의 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

 

현재 Microsoft 365 Copilot의 연간 구독료는 360달러로, 기존 오피스 제품보다 높은 가격을 유지하고 있습니다. 그러나 AI 비용이 절감된다면, Copilot의 가격을 낮춰 더 많은 기업 고객을 확보할 수 있습니다.

 

실제로 Bernstein 애널리스트 Mark Moerdler는 "AI 모델 구축 및 운영 비용이 감소하면 Microsoft에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 분석했습니다.

 

“Any decrease in the cost of building models or using models is likely positive for Microsoft.”

- Bernstein analyst Mark Moerdler

 

 

즉, AI 비용 절감이 단기적으로는 Microsoft의 클라우드 수익성을 낮출 수도 있지만, 장기적으로는 소프트웨어 사업 확장과 AI 서비스 대중화로 이어질 가능성이 큽니다.

 

🔹 앞으로 AI 산업의 승자는?

DeepSeek의 등장은 단순한 새로운 AI 모델 출시를 넘어, AI 경제학(AI economics) 자체를 바꿀 가능성이 있습니다. AI 모델을 구축하고 운영하는 비용이 대폭 절감된다면, AI의 대중화가 더욱 가속화될 것이고, 이는 소프트웨어 기업들에게 새로운 기회를 제공할 것입니다.

 

과거 1990년대에 컴퓨터 산업의 중심이 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨갔듯이, AI 산업도 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 전환될 가능성이 높아지고 있습니다.

 

물론 DeepSeek의 기술이 정말로 기존 AI 모델과 동일한 수준의 성능을 유지하면서도 비용을 절감할 수 있는지에 대해서는 아직 검증이 필요합니다. 하지만 만약 이것이 현실이 된다면, AI 산업의 새로운 혁신(New wave of AI innovation)이 시작될 것입니다.

 

Nvidia가 주도했던 하드웨어 중심 AI 패러다임이 끝나고, 이제는 소프트웨어 중심 AI 시대가 열릴 수 있을지 주목됩니다.

 

 

🔍 정리하면

딥시크가 AI 모델을 낮은 비용으로 운영할 수 있는 방법을 보여줌으로써, 하드웨어 중심의 AI 시장이 소프트웨어 중심으로 전환될 가능성이 커졌습니다. 이는 Salesforce, ServiceNow, HubSpot 등 AI를 활용하는 소프트웨어 기업에 기회가 될 수 있으며, Microsoft와 같은 기업도 새로운 가격 정책을 통해 성장할 가능성이 있다는 것이 <배런즈>의 분석입니다.

 

 

*주의: 위 정보는 일반적인 정보이며, 개인 투자에 대한 구체적인 조언은 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 내려야 합니다. (Disclaimer: This information is provided for general knowledge and informational purposes only, and does not constitute financial advice. It is essential to conduct your own research and consult with a financial advisor before making any investment decisions.) 

 

 

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